6 outils Docusign pour propulser votre productivité Salesforce vers de nouveaux sommets
Ces six solutions Docusign vous permettront de libérer la valeur de votre instance Salesforce, quelle que soit la taille de votre entreprise.
Salesforce est devenu le leader mondial des logiciels CRM. Avec des fonctionnalités qui vont bien au-delà du CRM seul, Salesforce se positionne avec succès comme un acteur innovant, mais essentiel, pour augmenter la productivité et l'efficacité de toute entreprise.
La vitesse est la nouvelle monnaie des affaires. Pour répondre à la demande actuelle de rapidité, Docusign et Salesforce se sont associés pour développer non pas une, mais plusieurs intégrations entre leurs produits. L'objectif est de gagner du temps, de réduire les risques et d'augmenter la productivité des équipes pour les entreprises partout. Voici six des intégrations Docusign dont les clients de Salesforce peuvent bénéficier :
Lisez la suite pour jeter un œil à ceux-ci individuellement.
1 – Docusign eSignature pour Salesforce
Le Intégration eSignature Docusign est pour tous les utilisateurs de Salesforce. Il vous permet de signer des accords en utilisant eSignature, d'écrire automatiquement des données dans votre CRM, et de suivre et stocker les documents signés à chaque étape, sans jamais quitter Salesforce.
Comment Docusign eSignature pour Salesforce fonctionne
Depuis votre solution CRM, vous pouvez :
Demandez une signature en un clic sur n'importe quel objet.
Permettre aux clients de signer électroniquement un document.
Collectez ou extrayez automatiquement des données entre Salesforce et Docusign.
Déclenchez des actions et ajoutez des accords signés à un enregistrement Salesforce.
2 – Docusign eSignature pour Salesforce CPQ (Configurer Prix Devis)
Générer des devis et des propositions commerciales est une activité quotidienne et souvent fastidieuse pour tous les vendeurs. Le Docusign pour l'intégration de Salesforce CPQ permet au représentant commercial de travailler sur des propositions simples ou complexes depuis l'intérieur de Salesforce CRM, simplifiant la phase de signature avec Docusign eSignature.
Comment Docusign eSignature pour Salesforce CPQ fonctionne
Une fois que les représentants commerciaux créent une proposition dans Salesforce, ils peuvent l'envoyer à un client ou à un autre intervenant pour signature d'un simple clic de bouton, grâce à l'intégration CPQ de Docusign. Suivre l'avancement de la signature est facile, directement depuis Salesforce. De plus, l'opportunité commerciale dans Salesforce se marque automatiquement comme fermée une fois que le client a terminé le processus de signature.
3 – Docusign CLM pour Salesforce
La solution de gestion du cycle de vie des contrats de Docusign ajoute une valeur supplémentaire à Salesforce en accélérant la création, la collaboration et la gestion des accords. Docusign CLM s'intègre également avec Salesforce CRM ou CPQ.
Comment Docusign CLM pour Salesforce fonctionne
Les utilisateurs génèrent des accords à partir de modèles pré-définis en utilisant des données extraites de Salesforce et une bibliothèque de clauses pré-approuvées, qui fournit du contenu pertinent en fonction des droits des utilisateurs. L'étape suivante consiste à créer des flux de travail puissants selon les termes de votre contrat. Salesforce centralise toute l'activité associée à vos accords afin qu'ils soient faciles à retrouver et à consulter. Une fois signés, vous pouvez automatiquement déclencher des actions post-signature en utilisant Docusign CLM dans votre interface Salesforce.
4 – Docusign Négocier pour Salesforce
Utiliser Docusign Négocier pour Salesforce Les représentants des ventes peuvent accélérer la génération et la négociation des accords pour conclure les affaires plus rapidement. Cet outil répond à ce point de frustration entre le moment où un accord est convenu verbalement et où les termes sont établis et signés, ce qui peut être complexe et long.
Comment Docusign Negotiate for Salesforce fonctionne
Les représentants commerciaux créent automatiquement des accords en utilisant les données clients, produits et de tarification dans Salesforce. Ils peuvent ajouter ou exclure du contenu en fonction des données de Salesforce, comme la taille de l'accord. Les négociations et les approbations se font de manière collaborative avec les parties prenantes internes et externes au sein du document en direct, éliminant ainsi les problèmes généralement associés au suivi et au contrôle des versions. Il y a une trace d'audit claire de qui a fait quoi et quand. De plus, comme tout est intégré à Salesforce, les accords sont automatiquement stockés de nouveau dans Salesforce.
5 – Docusign eSignature pour Salesforce Essentials
Conçu pour les petites entreprises, Salesforce Essentials est la solution CRM parfaite pour les petites entreprises et les startups.
Comment Docusign eSignature pour Salesforce Essentials fonctionne
Docusign eSignature pour Salesforce Essentials intègre Docusign avec Salesforce CRM pour les petites entreprises, permettant aux équipes de vente de se passer de papier, d'envoyer des documents à leurs clients plus facilement, et de les recevoir plus rapidement. Cette combinaison puissante mais accessible permet aux propriétaires de petites entreprises de suivre l'état de leurs contrats depuis n'importe quelle opportunité Salesforce, afin de réussir plus rapidement et d'accélérer leur croissance.
Again, sales representatives can create contracts directly from Salesforce Essentials and send them at the touch of a button. They can follow the progress of the approval cycle from within the CRM, keeping an eye on each and every business opportunity. The result is high productivity and faster contract sign-off.
6 – Docusign pour l'outil Apex de Salesforce
Le Apex Toolkit est un ensemble d'outils qui permet aux développeurs de créer une expérience 100 % personnalisée en intégrant Docusign dans la plateforme Salesforce avec les outils de leur choix ; un SDK par exemple.
Avec cette suite complète d'intégrations Salesforce, les utilisateurs peuvent gagner du temps, éliminer les tâches manuelles et augmenter leur productivité. Si vous avez besoin de plus d'informations sur Docusign pour Salesforce, Nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. .
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